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一、招商引資與投資指南

地理位置：柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia）位于亞洲中南半島南部，西部及北部與泰國接壤，東北部與老撾交界，東部及東南部與越南毗鄰，南部則面向暹羅灣。柬埔寨領(lǐng)土為碟狀盆地，三面被丘陵與山脈環(huán)繞，中部為廣闊而富庶的平原，占全國面積四分之三以上。

氣候與面積：柬埔寨面積為約 18.1 萬平方公里，中部和南部是平原，東部、北部和西部被山地、高原環(huán)繞，大部分地區(qū)被森林覆蓋。豆蔻山脈東段的奧拉山海拔 1813 米，為境內(nèi)最高峰。湄公河在境內(nèi)長約 500 公里，流貫東部。洞里薩湖是中南半島的最大湖泊，低水位時(shí)面積 2500 多平方公里，雨季湖面達(dá) 1 萬平方公里。沿海多島嶼，主要有戈公島、隆島等。

該國屬熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫 29—30℃，5—10 月為雨季，11 月—次年 4 月為旱季，受地形和季風(fēng)影響，各地降水量差異較大，象山南端可達(dá) 5400 毫米，金邊以東約 1000 毫米。

城市與人口：柬埔寨人口約 1480 萬，有 20 多個民族，其中高棉族為主體民族，占總?cè)丝诘?/SPAN> 80% 左右，還有占族、普農(nóng)族、老族、泰族和斯丁族等少數(shù)民族。柬埔寨全國分為 20個省和 4 個直轄市。首都金邊（Phnom Penh）面積約 380 平方公里，人口超過 100 萬。金邊

地處洞里薩河與湄公河交匯處，是柬埔寨政治、經(jīng)濟(jì)、文化和宗教中心。其他主要城市有馬德望（Battambang）、暹粒（Siem Reap）、西哈努克市（Sihanoukville）等。

歷史：柬埔寨是東南亞地區(qū)歷史悠久的文明古國。西元一世紀(jì)時(shí)，柬境建立扶南國（Funan

Empire），公元 7 世紀(jì)中葉，扶南國為北方崛起的真臘所滅。9 世紀(jì)至 15 世紀(jì)出現(xiàn)的吳哥王朝（Angkor），被稱為高棉帝國（Khmer Empire）。1430 年暹羅入侵柬埔寨，后備受越南侵略。

1863 年后又淪為法國保護(hù)國。1942 年至 1945 年曾遭日軍占領(lǐng)，戰(zhàn)后于 1953 年 11 月 9 日脫離法國獨(dú)立。而后柬國歷經(jīng)柬埔寨王國（施亞努）時(shí)期、高棉共和國（朗諾）時(shí)期、赤柬統(tǒng)治（波爾布特）時(shí)期、金邊政權(quán)（韓桑林）暨三派聯(lián)合政府時(shí)期、全國最高委員會（四派領(lǐng)袖）時(shí)期、駐柬機(jī)構(gòu)（UNTAC）時(shí)期乃至目前之聯(lián)合政府時(shí)期。

政治狀況：柬埔寨現(xiàn)行憲法系于 1993 年 9 月 21 日經(jīng)柬制憲會議通過、由西哈努克國王于同年 9 月 24 日簽署生效。憲法規(guī)定，柬埔寨的國體是君主立憲制，實(shí)行自由民主制和自由市場經(jīng)濟(jì)，立法、行政、司法三權(quán)分立。國王是終身制國家元首、武裝力量最高統(tǒng)帥、國家統(tǒng)一和永存的象征，有權(quán)宣布大赦，在首相建議并征得國會主席同意后有權(quán)解散國會。國王因故不能理政或不在國內(nèi)期間由參議院主席代理國家元首職務(wù)。國王去世后由首相、佛教兩派僧王、參議院和國會正副主席共 9 人組成的王位委員會在七日內(nèi)從安東、諾羅敦和西索瓦三支王族后裔中遴選產(chǎn)生新國王。

二、經(jīng)濟(jì)概況自然資源：柬埔寨主要的礦藏有金、磷酸鹽、寶石和石油，還有少量鐵、煤等。盛產(chǎn)貴重的柚木、鐵木、紫檀、黑檀、白卯等熱帶林木，并有多種竹類。森林覆蓋率 61.4%，主要分布在東、北和西部山區(qū)，木材儲量約 11 億多立方米。境內(nèi)水資源豐富，西南沿海也是重要漁場，多產(chǎn)魚蝦。

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2013 年，柬埔寨 GDP 達(dá) 151.91 億美元，同比增長 7.6%，人均 GDP 增至1036 美元，同比增長 5%。其中，農(nóng)業(yè)增長 4.2%（種植業(yè)增長 4.1%、漁業(yè)增長 7.1%）；工業(yè)增長 9.3%；服務(wù)業(yè)增長 8.8%（商業(yè)增長 7.7%、酒店和餐飲業(yè)增長 13.7%）；金融業(yè)增長12.3%。

全國固定資產(chǎn)增長 10.9%。通貨膨脹率為 3%，柬埔寨貨幣瑞爾與美元的匯率繼續(xù)保持穩(wěn)定，年平均匯率為 4027∶1。外匯儲備 41 億美元，同比增長 10.8%。此外，柬全國電力供應(yīng)增至42.97億度，同比增長31.4%，其中水電10.809億度（基本因中資企業(yè)BOT投資形成），同比增長 111%。清潔水供應(yīng) 1.744 億立方米，同比增長 11%。

貿(mào)易狀況：2013 年柬埔寨進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá) 159 億美元，同比增長 18%。2013 年柬埔寨出口金額達(dá) 69 億美元，同 2012 年同期相比上漲 26%，與此同時(shí)，柬埔寨進(jìn)口總額達(dá) 90億美元，同比增長 14%。柬埔寨主要貿(mào)易伙伴包括美國、歐盟、中國、越南、泰國、馬來西亞和日本等。其中，美國是柬埔寨最大進(jìn)口國，進(jìn)口總額達(dá) 25 億美元。柬埔寨出口的主要產(chǎn)品包括紡織品、農(nóng)產(chǎn)品、粗糙橡膠、水產(chǎn)品；主要進(jìn)口燃料、紡織業(yè)原料和消費(fèi)用品等產(chǎn)品。

柬政府繼續(xù)大力推動大米出口，全年共出口大米 37.9 萬噸，同比增長 84%，法國、波蘭、馬來西亞、荷蘭和中國是柬前五大大米出口目的地，出口大米分別為 5.72 萬、5.59 萬、5.18 萬、2.97 萬和 2.83 萬噸。預(yù)計(jì) 2014 年大米出口可達(dá) 60 萬噸。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013 年，中柬雙邊貿(mào)易額 37.7 億美元，同比增長 29.1%。其中，我出口34.1 億美元，同比增長 26%；進(jìn)口 3.6 億美元，同比增長 67.9%。

投資招商引資與投資指南：2013 年，柬埔寨投資繼續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)特區(qū)成經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。全年柬政府共批準(zhǔn) 225 個投資項(xiàng)目，投資總額 49.62 億美元，同比分別增長 43.3% 和 117.6%，創(chuàng)造 28.1 萬個就業(yè)崗位。其中，國內(nèi)投資 33.15 億美元，占總投資額的 66.8%，同比增長 272.2%；外國投資 16.47 億美元，占總投資 33.2%，同比增長 19.3%。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資 11.3 億美元，同比增長102.79%；工業(yè)和手工業(yè)領(lǐng)域投資 11.1 億美元，同比下降 25.71%；旅游領(lǐng)域投資 1.06 億美元，同比下降 84.67%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資 26.2 億美元，同比增長 1051%。前五大外資來源國分別為中國、越南、泰國、韓國和日本，投資額分別為 4.36 億、1.01 億、0.72 億、0.29 億和 0.26 億美元。

經(jīng)濟(jì)特區(qū)的建設(shè)逐漸成為外商投資的焦點(diǎn)之一和柬經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。全年柬埔寨發(fā)展理事會下屬的經(jīng)濟(jì)特區(qū)委員會批準(zhǔn)新增投資開發(fā)經(jīng)濟(jì)特區(qū)項(xiàng)目 7 個，分別位于干拉省、柴楨省、班迭棉吉省、磅清揚(yáng)省、拉塔那基里省和國公省。截至 2013 年底，柬國內(nèi)原則性批準(zhǔn)投資的經(jīng)濟(jì)特區(qū) 32 個（中資企業(yè)投資 8 個），其中 20 個已正式獲得政府批準(zhǔn)實(shí)施。經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)新增投資項(xiàng)目 44 個，投資額 1.87 億美元，創(chuàng)造 19243 個就業(yè)崗位。作為中柬兩國政府間重點(diǎn)合作項(xiàng)目的西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)已累計(jì)引進(jìn)包括工業(yè)、服務(wù)業(yè)在內(nèi)的企業(yè) 54 家，分別來自中國、歐美、日本等國家和地區(qū)，區(qū)內(nèi)從業(yè)人數(shù) 9000 余人，其中 95% 左右為柬籍員工。

雙向投資：2013 年，中國企業(yè)對柬埔寨投資總額達(dá) 4.27 億美元，同比增長 62%。截至2013 年底，中國對柬協(xié)議投資累計(jì)達(dá) 96 億美元，主要投資領(lǐng)域?yàn)橹埔�、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、旅游業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、水電站、交通設(shè)施等。今年來赴柬埔寨投資的主要企業(yè)有：中國華電集團(tuán)公司、中國重型機(jī)械總公司、中國水電建設(shè)集團(tuán)、中國電力技術(shù)進(jìn)口公司、中國大唐公司、中海油有限公司、神舟石油有限公司、廣西有色、廣東外建、上海建工、云南建工、江蘇紅豆集團(tuán)、柬埔寨光纖通信網(wǎng)絡(luò)有限公司、華岳集團(tuán)、華立生態(tài)、盾安有限公司、優(yōu)聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司、申洲有限公司等。截至 2013 年 3 月，已有 32 家企業(yè)入駐。

中國是柬埔寨最大的外資來源地。特別是在金融危機(jī)影響下，柬外來投資銳減，中國對柬投資不降反升。目前，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)正由勞動密集型向資金和技術(shù)密集型方向發(fā)展，而柬迫切需要發(fā)展其工業(yè)體系。國內(nèi)農(nóng)機(jī)、家電、機(jī)電等領(lǐng)域的企業(yè)可抓住自貿(mào)區(qū)建成的機(jī)遇“走

出去”，將柬方勞動力、土地優(yōu)勢以及出口歐美市場享受的優(yōu)惠政策與我資金、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢相結(jié)合，既幫助柬方建立工業(yè)基礎(chǔ)、提供就業(yè)和稅收，又有利于我調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助企業(yè)開拓國際市場，逐步做大做強(qiáng)。

目前，柬埔寨企業(yè)基本沒有對華投資。

友好關(guān)系：1958 年 7 月 19 日兩國正式建交。長期以來，中國幾代領(lǐng)導(dǎo)人與西哈努克國王建立了深厚的友誼，為兩國關(guān)系的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。70 至 80 年代西哈努克親王兩次在華長期逗留，領(lǐng)導(dǎo)柬埔寨人民反抗外來侵略、維護(hù)國家獨(dú)立和主權(quán)的斗爭，得到中國政府和人民的大力支持。

90 年代以來，中柬關(guān)系進(jìn)入新的發(fā)展階段。兩國高層交往頻繁，在經(jīng)貿(mào)、軍事、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域的交流與合作不斷擴(kuò)大。雙方在政治、經(jīng)貿(mào)、文化、教育、軍事等領(lǐng)域的友好合作不斷加強(qiáng)，在國際和地區(qū)問題上保持良好的協(xié)調(diào)和合作。

三、柬埔寨與山東省經(jīng)貿(mào)合作情況

（一）柬埔寨與山東省進(jìn)出口貿(mào)易情況2013 年，山東與柬埔寨進(jìn)出口額為 1.57 億美元，同比增長 27.5%；其中出口額達(dá) 1.44億美元，同比增長 34.1%，進(jìn)口額達(dá) 1359 萬美元。

2014 年 1—5 月份，山東與泰國進(jìn)出口總達(dá) 3964 萬美元，同比增長 22.8%，其中出口額為 3403 萬美元，同比增長 20.8%，進(jìn)口額約為 571 萬美元，同比增長 36.8%。

山東省對柬埔寨的主要出口商品有紡織紗線、織物及制品、機(jī)械及設(shè)備、電器及電子產(chǎn)品、新的充氣橡膠輪胎、陶瓷產(chǎn)品、運(yùn)輸工具、金屬制品、膠合板及類似多層板、鋼材、塑料制品等。

山東省自柬埔寨進(jìn)口的主要商品有電器及電子產(chǎn)品、鋸材、天然橡膠（包括膠乳）、服裝及衣著附件、紡織紗線、織物及制品等。

（二）柬埔寨在山東省的投資情況2013 年，柬埔寨在山東投資項(xiàng)目數(shù)為 1 個，合同外資約為 600 萬美元，同比下降 21%，實(shí)際到賬外資達(dá) 253 萬美元，同比增長 122%。截至 2013 年底，柬埔寨對山東省累計(jì)投資項(xiàng)目23 個，占亞洲各國對山東省投資總量的 0.3%，實(shí)際到賬外資存量約 2030 萬美元。

（三）山東省在柬埔寨投資情況2013 年，山東省新批在泰國投資項(xiàng)目 16 個，投資總額達(dá) 3.57 億美元，其中我方投資 3.43億美元，投資涉及紡織服裝、農(nóng)業(yè)及農(nóng)用機(jī)械等領(lǐng)域。截至 2013 年底，山東省在柬埔寨累計(jì)投資總額達(dá) 10.51 億美元。

（四）雙方互訪情況2013 年 10 月山東省委副書記王軍民率山東代表團(tuán)訪問柬埔寨，期間拜會了洪森首相，會晤了人民黨常委、參議院柬中關(guān)系委員會主席奈北納以及柬埔寨農(nóng)業(yè)部長、貢布省省長和暹粒省副省長等官員，與貢布省簽署了開展交流合作備忘錄，并為柬埔寨山東商會成立揭牌。

四、投資環(huán)境

（一）政府服務(wù)柬埔寨發(fā)展理事會（The Council for the Development of Cambodia） 是唯一負(fù)責(zé)重建、發(fā)展和投資監(jiān)管事務(wù)的一站式服務(wù)機(jī)構(gòu)，由柬埔寨重建和發(fā)展委員會和柬埔寨投資委員會組成。該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對全部重建、發(fā)展工作和投資項(xiàng)目活動進(jìn)行評估和決策，批準(zhǔn)投資人注冊申請的合格投資項(xiàng)目，并頒發(fā)最終注冊證書。

（二）交通設(shè)施柬埔寨以公路和內(nèi)河運(yùn)輸為主，主要交通線集中于中部平原地區(qū)以及洞里薩河流域，北部和南部山區(qū)交通閉塞。

公路運(yùn)輸是柬埔寨最主要的運(yùn)輸方式，占客運(yùn)運(yùn)輸量的 65%，貨運(yùn)運(yùn)輸總量的 69%。全境路網(wǎng)總長度約為 4.5 萬公里，包括國道 5492 公里，省級公路 6471 公里，農(nóng)村公路約 3.3 萬公里。

柬埔寨全國有兩條鐵路，其中金邊至波貝鐵路全長 385 公里，可通曼谷；金邊至西哈努克鐵路全長 270 公里，是交通運(yùn)輸?shù)拇髣用}，但運(yùn)輸能力較低。

柬埔寨空運(yùn)主要為客運(yùn)，貨運(yùn)不發(fā)達(dá)。柬埔寨有11個機(jī)場，包括金邊和暹粒兩個國際機(jī)場。

外方航空公司在柬的主要航線有：金邊－曼谷、金邊－廣州、金邊－香港、暹粒－曼谷、金邊－上海、金邊－新加坡、金邊－臺北、金邊－高雄、金邊－胡志明市、金邊－萬象、金邊－普吉等航線。有金邊國際機(jī)場和暹粒機(jī)場兩個國際機(jī)場，西哈努克港、馬德望、上丁等機(jī)場為國內(nèi)機(jī)場，有定期航班通行，可起降中、小型飛機(jī)。

柬埔寨內(nèi)河航運(yùn)以湄公河、洞里薩湖為主，主要河港有金邊、磅湛和磅清揚(yáng)。雨季總長度約為 1750 公里，旱季縮減為 580 公里。全國有 7 個主要河運(yùn)港口，包括金邊港、磅湛，碼

頭、枯井碼頭、上汀碼頭、奈良碼頭、磅清揚(yáng)碼頭和重涅碼頭。2012 年，金邊港貨物吞吐量為 9.53 萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長 17%。2013 年 1 月 22 日，由中國提供優(yōu)惠出口買方信貸支持的金邊港信件集裝箱碼頭項(xiàng)目竣工。金邊港新建集裝箱碼頭距離位于金邊以南湄公河畔，碼頭長 300 米，寬 22 米，有 2 個 500 噸級貨輪泊位，設(shè)計(jì)年集裝箱吞吐量 12 萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。

西哈努克港為柬埔寨唯一的國際海港，有兩個泊位，2012 年全年貨物吞吐量約為 25 個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長7%，主要進(jìn)口商品有原料、車輛、藥品和日用品，主要出口商品有服裝、農(nóng)產(chǎn)品，特別是大米。該港海運(yùn)線路可抵達(dá)美國、歐洲、中國、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國等國家和地區(qū)。

（三）商務(wù)成本能源成本：柬埔寨水電資源豐富，但由于開發(fā)不足，加上配套設(shè)施落后，導(dǎo)致水電供應(yīng)短缺，水、電、氣成本較高。2012 年，柬埔寨電價(jià)平均為 0.2 美元/千瓦，自來水平均價(jià)格約為 0.2 美元/立方米、煤氣平均價(jià)格為 1.49 美元/千克。

勞動力成本：柬埔寨實(shí)行低工資制，近幾年來政府普通公務(wù)員、軍警月工資為 50—60美元。2013 年 3 月，柬埔寨政府通過法令，將最低工資標(biāo)準(zhǔn)由月薪 61 美元提高到 80 美元，新的工資標(biāo)準(zhǔn)自 2013 年 5 月開始實(shí)施。

土地成本：金邊黃金地段辦公用房平均月租金為 9—11 美元/平方米，普通地段 6—8 美元/平方米。

（四）教育文化柬埔寨擁有特別的高棉文化，較接近泰國，并帶有濃厚的上座部佛教文化氛圍，可從高棉建筑文化看到柬埔寨從古至今也受佛教文化影響。柬埔寨將佛教定為國教，目前有超過95% 的人信仰，當(dāng)中以高棉族人為最多，而他們當(dāng)中大多信奉上座部佛教，與鄰國泰國相同。

柬埔寨現(xiàn)有兩處世界文化遺產(chǎn)，分別是吳哥古跡和柏威夏寺。

據(jù)柬埔寨教育部統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在柬埔寨共有幼兒園約 2800 所，有 14 萬名入園兒童。6476 所小學(xué)，學(xué)生人數(shù) 2326152 名。1321 所中學(xué)，學(xué)生人數(shù) 898594 名。63 所大學(xué)（其中 18 所公立大學(xué)，45 所私立大學(xué)），學(xué)生人數(shù) 11 萬余人。

（五）投資風(fēng)險(xiǎn)

1. 基礎(chǔ)設(shè)施條件較差

水、電、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件差，相關(guān)成本較高，工人工資水平相比周邊的越南、孟加拉等紡織服裝競爭對手較高且勞動力素質(zhì)和效率較低。

2. 市場秩序混亂，腐敗現(xiàn)象屢見不鮮法律、司法對外資的保護(hù)不力，無經(jīng)濟(jì)法庭。柬法院法官素質(zhì)普遍不高、政府官員索賄受賄、貪贓枉法的現(xiàn)象時(shí)有出現(xiàn)。目前，廣大投資者迫切要求柬盡快建立商業(yè)法庭。

腐敗現(xiàn)象一直以來都是柬埔寨國家的社會頑疾，近幾年來，洪森政府一直致力于懲治腐敗現(xiàn)象。2014 年 3 月，國際勞工組織預(yù)計(jì)柬埔寨國家國內(nèi)生產(chǎn)總值的 10% 因?yàn)楦瘮《�流失，相�?dāng)于一年 170 萬美元被腐敗稀釋。與此同時(shí)，2014 年 3 月柬埔寨商業(yè)協(xié)會與雇主聯(lián)盟（CAMFEBA）最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，柬埔寨 58% 企業(yè)曾支付賄賂金。2012 年，共有 176 個國家被列入在國際透明度組織的腐敗印象評估表上，而柬埔寨在這 176 個國家中排名第 157 位。

2013 年，柬埔寨在 177 個國家中排名第 160 名。從 2011 年至今，柬埔寨的廉潔排名連續(xù)下降，直到 2013 年下降到接近 2008 年最嚴(yán)峻的情況。由此可見，近幾年柬埔寨的反腐工作成效并不是十分顯著，腐敗仍然是柬埔寨國家面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

3. 工會組織及其活動決定性強(qiáng)

《柬埔寨勞工法》規(guī)定，工人可在企業(yè)設(shè)立工會，工人和工會可以組織罷工活動。目前，柬埔寨注冊有 9 個全國性的工會組織，號稱擁有會員 10 多萬人，其中有 8 個工會分布在制衣行業(yè)。大部分制衣廠登記的工會都屬于這 8 大工會。所有工會都是為了保護(hù)工人（主要是柬籍工人）的利益（甚至并不合理的利益）而設(shè)立的。工會活動受國內(nèi)法律的保護(hù)，并且得到西方發(fā)達(dá)國家和在柬有關(guān)非政府組織的大力支持，部分工會還受反對黨操縱，活動較為活躍，經(jīng)常組織大規(guī)模罷工、游行和示威活動，甚至在背地里誘導(dǎo)和慫恿工人進(jìn)行暴力罷工，造成工廠直接或間接經(jīng)濟(jì)損失。近年來，數(shù)十起暴力罷工事件給有關(guān)企業(yè)帶來了較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

4.“重援而輕資”現(xiàn)象普遍

如：柬政府迫于來自國際援助機(jī)構(gòu)和非政府組織關(guān)于保護(hù)環(huán)境的壓力，單方面終止原與所有投資商簽訂的森林開發(fā)和木材加工的長期合作協(xié)議，造成在此領(lǐng)域投資的企業(yè)經(jīng)營活動全面停滯；再如：柬政府迫于美國和國際勞工組織對勞工權(quán)力問題的壓力，其制定的勞工政策和在處理勞資糾紛過程中，往往重勞工權(quán)益的保護(hù)而輕資方合法權(quán)益的保護(hù)。

五、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)柬埔寨是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。屬世界上最不發(fā)達(dá)國家之一，貧困人口占總?cè)丝诮?/SPAN> 30％。農(nóng)業(yè)是柬埔寨經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘?/SPAN> 85% 主要農(nóng)產(chǎn)品有稻谷、玉米、豆類、薯類等。湄公河、洞里薩河、巴薩河沿岸為主要產(chǎn)稻區(qū)。工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，門類單調(diào)。2012 年工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 總額的 30% 左右，主要工業(yè)產(chǎn)品為服裝、香煙、食品飲料、木材制品等，其中制衣業(yè)為柬最大工業(yè)門類。近年來，柬埔寨服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。銀行、餐館、酒店、交通運(yùn)輸、旅行社、商貿(mào)零售和批發(fā)逐步得到恢復(fù)和發(fā)展。2012 年，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 62.6億美元，占 GDP 總額的 40%。

在外國直接投資方面，2012 年上半年柬埔寨政府批準(zhǔn)外國直接投資金額達(dá) 6.92 億美元，投資項(xiàng)目 72 項(xiàng)，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域 7 項(xiàng)，投資額達(dá) 2.42 億美元，工業(yè)領(lǐng)域 60 項(xiàng)，投資額為 3.81億美元，服務(wù)業(yè) 1 項(xiàng)，投資額為 1800 萬美元和旅游業(yè) 4 項(xiàng)（投資額 5100 萬美元）。

（一）農(nóng)業(yè)

1. 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

柬埔寨地處熱帶，土地肥沃，氣候條件適宜水稻、橡膠、甘蔗、熱帶水果及其它經(jīng)濟(jì)作物的生長；廣闊的海域和河流，為水產(chǎn)養(yǎng)殖提供了良好的條件；日照充足，雨量充沛，天然綠地廣闊，氣候條件適宜畜牧業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展。柬自然條件優(yōu)越，土壤、空氣、水質(zhì)等都符合農(nóng)作物的安全生產(chǎn)，工業(yè)污染很少，具有發(fā)展農(nóng)業(yè)的較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。此外，柬埔寨歷屆政府都高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展，將農(nóng)業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，竭力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及其投資環(huán)境。

2. 產(chǎn)業(yè)招商引資與投資指南柬埔寨是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，全國 1400 萬人口中的 80% 以務(wù)農(nóng)為生。全國可耕地面積約 670萬公頃，人均耕地面積 0.48 公頃。由于多年戰(zhàn)亂及政府財(cái)政的捉襟見肘，柬農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施落后，農(nóng)業(yè)技術(shù)和機(jī)械化水平很低，生產(chǎn)力低下，農(nóng)業(yè)仍處于粗放式、廣種薄收的落后局面。柬農(nóng)作物以水稻、木薯、天然橡膠為主，另還有熱帶水果、腰果、玉米、黃豆、芝麻、花生、甘蔗、煙葉等少量經(jīng)濟(jì)作物。

2013 年，柬埔寨農(nóng)業(yè)持續(xù)增長，稻谷生產(chǎn)凸顯優(yōu)勢。全年水稻種植面積為 293.58 萬公頃，同比減少 3.52 萬公頃，每公頃產(chǎn)量增至 3.16 噸，稻谷產(chǎn)量為 934 萬噸，同比增長 0.4%，除滿足國內(nèi)需求外剩余稻谷約 478.6 萬噸可供出口。截至 2013 年底，天然橡膠種植面積為32.88 萬公頃，橡膠產(chǎn)量為 8.53 萬噸，同比增長 32.2%，橡膠出口總量為 7.42 萬噸，創(chuàng)收 1.7億美元。漁業(yè)產(chǎn)量 70.95 萬噸，同比增長 7%，主要包括淡水魚、海水魚和人工飼養(yǎng)的淡水魚。

畜牧業(yè)方面，全國共畜養(yǎng)黃牛和水牛共 400 萬頭（出口 2 萬頭）、生豬 200 萬頭（出口 1 萬頭）、家禽類飼養(yǎng) 2700 萬只。林業(yè)方面，實(shí)現(xiàn)種植 80693 公頃，其中柬林業(yè)局種植 3833 公頃，私營企業(yè)種植 70098 公頃、家庭種植 6762 公頃。全年林業(yè)收入為 1500 萬美元，同比增長 155%。

3. 與中國合作招商引資與投資指南近年來，我企業(yè)與柬在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作的嘗試很多，但是成功案例較少。中國海外經(jīng)濟(jì)合作公司、中國農(nóng)墾集團(tuán)、廣西北海外經(jīng)公司等企業(yè)曾先后在柬投入一定資金，探索農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，包括農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)作物種植、家畜養(yǎng)殖等；湖南企業(yè)也在柬試種了我優(yōu)質(zhì)雜交稻；還有一些企業(yè)來柬探討種植木薯、橡膠、麻楓樹、蓖麻、甘蔗、棉花、哈密瓜及熱帶水果等經(jīng)濟(jì)作物的可能性，但都處于探索階段。據(jù)柬農(nóng)林漁業(yè)部統(tǒng)計(jì)，目前我在柬從事農(nóng)業(yè)開發(fā)的企業(yè)有 20 余家，主要是通過并購當(dāng)?shù)毓�司或租賃政府經(jīng)濟(jì)特許土地進(jìn)行橡膠、木薯、經(jīng)濟(jì)林木和熱帶水果等經(jīng)濟(jì)作物的種植和加工。

但是我國企業(yè)在柬埔寨開展農(nóng)業(yè)也存在著土地糾紛頻繁、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后、融資成本較高、貿(mào)易便利化程度低等問題。我們應(yīng)積極鼓勵有條件企業(yè)赴柬埔寨設(shè)立農(nóng)業(yè)示范中心或生產(chǎn)基地，利用豐富的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技水平帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展；積極推動有實(shí)力的企業(yè)赴柬投資建設(shè)糧庫、碾米廠以及其它農(nóng)產(chǎn)品加工廠，這將是近期最能體現(xiàn)兩國農(nóng)業(yè)合作互利共贏的最佳領(lǐng)域；同時(shí)幫助柬埔寨建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、提供相關(guān)設(shè)備并開展檢驗(yàn)檢疫方面的人員培訓(xùn)以提高農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫水平。

4. 政府支持在吸引外來投資農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)上，柬政府將依據(jù)投資法對開發(fā)種植 1000 公頃以上的稻谷、500 公頃以上的經(jīng)濟(jì)作物、50 公頃以上的蔬菜種植項(xiàng)目；對畜牧業(yè)存欄在 1000 頭以上、飼養(yǎng)100 頭以上的乳牛項(xiàng)目、飼養(yǎng)家禽 10000 只以上項(xiàng)目；以及占地 5 公頃以上的淡水養(yǎng)殖、占地 10 公頃以上的海水養(yǎng)殖項(xiàng)目均給予支持和優(yōu)惠待遇。

主要鼓勵措施是：（1）項(xiàng)目在實(shí)施后，從第一次獲得盈利的年份算起，可免征盈利稅的時(shí)間最長為 8 年。

如連續(xù)虧損則被準(zhǔn)許免征稅。如果投資者將其盈利用于再投資，可免征其盈利稅；（2）政府只征收純盈利稅，稅率為 9%；（3）分配投資盈利，不管是轉(zhuǎn)移到國外，還是在柬國內(nèi)分配，均不征稅；（4）對投資項(xiàng)目需進(jìn)口的建筑材料、生產(chǎn)資料、各種物資、半成品、原材料及所需零配件，均可獲得 100% 免征其關(guān)稅及其他賦稅。但該項(xiàng)目必須具備其產(chǎn)品的 80% 供出口的投資項(xiàng)目。另外，根據(jù)柬埔寨憲法及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，用于投資的土地所有權(quán)，必須由柬籍的自然人或法人投資者所有。外來投資者可通過長期租賃的方式使用土地，最長租期為 70 年至99年，期滿可申請繼續(xù)租賃。土地的使用記載土地上的其他所有權(quán)必須符合柬法律規(guī)定。目前，柬政府為有效管理土地使用，一般批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目均掌握 1 萬公頃以內(nèi)。

5. 產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)（1）土地糾紛時(shí)有發(fā)生。由于戰(zhàn)后遺留土地分配和產(chǎn)權(quán)問題，柬中央和地方政府在土地產(chǎn)權(quán)管理上時(shí)常出現(xiàn)分歧，目前仍有較多土地糾紛。我部分企業(yè)在立項(xiàng)前對開發(fā)用地的產(chǎn)權(quán)歸屬掌握不清，造成企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目時(shí)障礙重重，部分項(xiàng)目甚至擱淺。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施落后。柬氣候旱雨季分明。由于水利灌溉設(shè)施落后，雨季時(shí)因雨量過大而淹沒農(nóng)田，旱季時(shí)因遠(yuǎn)離水源而大片荒蕪。據(jù)柬水資源與氣象部統(tǒng)計(jì)，目前的水利灌溉系

統(tǒng)僅能為 48% 的農(nóng)民提供充足的農(nóng)用水。此外，電力成本過高也對我企業(yè)投資農(nóng)產(chǎn)品加工造成較大困難。

（3）融資成本較高。因農(nóng)業(yè)投資周期長、風(fēng)險(xiǎn)高，企業(yè)融資困難，后續(xù)資金投入跟不上，影響項(xiàng)目運(yùn)作。柬國內(nèi)農(nóng)業(yè)貸款成本高，商業(yè)銀行和小額貸款機(jī)構(gòu)的年利率多在 20% 甚

至 30% 以上。

（二）工業(yè)

1. 行業(yè)招商引資與投資指南2012 年，柬埔寨制衣制鞋業(yè)產(chǎn)品出口達(dá) 46 億美元，同比增長 7%。2012 年，柬埔寨全國有 150 家制衣廠和制鞋廠開業(yè)，其中 50 多家是從中國遷移至柬埔寨的。截至 2012 年底，柬埔寨全國約有 630 家制衣廠和制鞋廠，創(chuàng)造約 60 萬個就業(yè)崗位。紡織制衣業(yè)既是柬埔寨工業(yè)的支柱，又是柬埔寨提供就業(yè)、消減貧困、保持社會穩(wěn)定的主要力量。建筑業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢日益明顯。2012 年，柬埔寨新批建筑項(xiàng)目 1694 個，同比下降 20%，投資額達(dá) 21 億美元，同比增長 72%，建筑面積 63 萬平方米，同比增長 55%。項(xiàng)目主要包括住宅、工廠、商業(yè)大樓、酒店和賭場等。

制衣業(yè)和建筑業(yè)是柬埔寨工業(yè)的兩大支柱。2012 年，柬埔寨充分利用歐盟給予的新普惠制（GSP）和美、歐、日等 28 個國家給予的最惠國待遇（MFN）等優(yōu)惠政策，憑借本國勞工成本低廉的優(yōu)勢，積極吸引外資投入制衣和制鞋業(yè)。

2. 子行業(yè)招商引資與投資指南（1）紡織業(yè)紡織成衣業(yè)是柬埔寨最重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一，目前該國共有 558 家制衣廠，提供超過 50萬的就業(yè)崗位。2012 年柬埔寨出口服裝約 46 億美元，較 2011 年增長 8%，占當(dāng)年出口比重的 83.7%，對國內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)率為 15%—18%；2012 年柬埔寨進(jìn)口紡織原輔料達(dá) 31 億美元，同比增長 20%。2012 年柬埔寨紡織服裝業(yè)貿(mào)易順差額達(dá) 15 億美元。今年前 6 個月，柬埔寨服裝和紡織品的出口額達(dá)到 15.58 億美元，同比上升了 32%。目前，柬埔寨的紡織服裝在歐洲的市場日漸擴(kuò)大。先前柬埔寨紡織成衣出口到美國市場占出口總比重的 70%，歐盟占 25%，而現(xiàn)在是美國占 44%，歐盟占 35%，其他市場則是20%。分析緣由，是因?yàn)闅W盟 27 個國家對柬埔寨進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行免稅優(yōu)惠，美國對該國服裝的關(guān)稅平均仍保持 16% 的水平。如今作為柬埔寨服裝紡織最大的兩個出口市場，美國和歐洲國家經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，國外訂單增多，柬埔寨的紡織服裝業(yè)也將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

（2）制衣業(yè)近幾年來，柬埔寨良好的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和發(fā)展?jié)摿σ�起國際投資界關(guān)注，外國投資的增加促進(jìn)了柬埔寨出口加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其中制衣業(yè)就是典型的代表。目前，柬埔寨全國制衣和制鞋廠超過 300 家，創(chuàng)造了 30 多萬個就業(yè)崗位。

2013 年，柬埔寨紡織和制鞋業(yè)產(chǎn)值 52.18 億美元，同比增長 16%。得益于歐盟國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并繼續(xù)享受歐美日給予的最惠國待遇和普惠制等優(yōu)惠政策，柬政府實(shí)施經(jīng)濟(jì)多元化和優(yōu)惠招商引資政策，加速對外貿(mào)易發(fā)展。柬埔寨和歐盟的貿(mào)易增長勢頭良好，全年雙邊貿(mào)易額達(dá)到 27.39 億美元，同比增長 30%。其中，柬對歐盟出口 25.05 億美元（柬對歐盟紡織和鞋類出口總值達(dá) 20 億美元，同比增長 28%；大米出口至歐盟 22 萬噸），同比增長 33%；自歐盟進(jìn)口 2.33 億美元，同比增長 4%。歐盟已成為柬埔寨的第二大貿(mào)易伙伴，這也是支撐柬制衣業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵因素。同時(shí)，柬埔寨的制衣業(yè)仍然是外商主要投資領(lǐng)域，該產(chǎn)業(yè)是柬埔寨雇用人數(shù)最多的行業(yè)，也是該國的重要出口創(chuàng)匯部門。柬埔寨擁有超過 300 家服裝廠或紡織廠，盡管工人的最低工資今年由每月 61 美元提高至 66 美元，但勞動力仍相對低廉。柬埔寨服裝和鞋類行業(yè)在出口美國和歐洲市場時(shí)還享受有利的免稅政策，因此許多美國和歐洲品牌都已將生產(chǎn)外包到柬埔寨。